Paramétrage des documents
Le module Paramétrage des documents permet principalement de créer de nouveaux documents non-inclus par défaut dans le logiciel.
Vous avez l'occasion d'associer un document nouvellement créé à une activité et à un service.
Association d'un document à une activité
Pour lier le document nouvellement créé à une activité, il est nécessaire de naviguer dans le module Types d’activités, cliquez sur l’activité visée, naviguez dans l’onglet Documents associés pour joindre enfin le document.
Illustration ci-dessous :
En conséquence, lorsque vous créez un dossier avec l'activité que souhaite le client, le document sera automatiquement joint.
Association d'un document à un service
Pour lier le document nouvellement créé à un service, il est nécessaire de naviguer dans le module Services, cliquez sur le service visé, naviguez dans l’onglet Documents associés pour joindre enfin le document.
Illustration ci-dessous :
En conséquence, lorsque vous créez un dossier et ajoutez le service souhaité par le client, le document sera automatiquement joint.