Clients

Le module Clients répertorie l'entièreté de vos clients.

Ce module permet principalement de consulter les informations générales des clients.

Les clients sont sélectionnables dans les groupes de modules Dossiers et Pièces commerciales.

Groupe de modules Dossiers

Dans chaque dossier, il est possible de sélectionner le pouvoir du défunt.

Celui-ci peut être désigné grâce au répertoire des clients existants (1), ou bien s'il n'est pas encore répertorié, un nouveau pouvoir peut être ajouté (2).

clients 1

Groupe de modules Pièces commerciales

Modules Devis, commandes et factures

Le répertoire des clients peut être également utilisé dans les Pièces commerciales, où vous avez la possibilité de sélectionner un acceptant dans l’encadré ci-dessous :

clients 2

Comme pour les pouvoirs, vous pouvez soit désigner en tant qu’acceptant des clients existants, ou bien ajouter un nouvel acceptant.

Module Règlements

Aussi, vous pouvez sélectionner des clients dans le module Règlements permettant de déterminer un payeur définitif comme ceci :

clients 3

Comme pour les pouvoirs et les acceptants, vous pouvez soit désigner en tant que payeur des clients existants, ou bien ajouter un nouveau payeur.